化學(xué)反應(yīng)
根據(jù)最新發(fā)布的《中國人工智能區(qū)域競爭力研究報(bào)告》，2024年我國人工智能產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破7000億元，連續(xù)多年保持20%以上的增長率，增速超全球平均水平5個(gè)百分點(diǎn)，標(biāo)志著我國已進(jìn)入AI產(chǎn)業(yè)化深度發(fā)展階段。
當(dāng)算法的浪潮漫過地理邊界，中國城市的AI競賽正在重塑經(jīng)濟(jì)版圖。這背后，既有算力基建的軍備競賽，也有醫(yī)療AI、自動(dòng)駕駛等細(xì)分賽道的城市卡位戰(zhàn)。終局的答案或許就藏在城市基因與產(chǎn)業(yè)演進(jìn)的化學(xué)反應(yīng)中。
戰(zhàn)略躍遷
工業(yè)和信息化部2024年4月最新數(shù)據(jù)顯示，我國人工智能企業(yè)總量突破4500家歷史關(guān)口，其中4311家骨干企業(yè)呈現(xiàn)顯著結(jié)構(gòu)性特征：基礎(chǔ)層（芯片/算法框架/傳感器）企業(yè)僅428家（9.93%），技術(shù)層（計(jì)算機(jī)視覺/NLP/機(jī)器學(xué)習(xí)）企業(yè)1233家（28.60%），應(yīng)用層（行業(yè)解決方案）企業(yè)高達(dá)2650家（61.47%）。
這一“倒金字塔”式分布折射出深層產(chǎn)業(yè)邏輯，相較于美國技術(shù)層規(guī)模優(yōu)勢明顯（占比58%）、基礎(chǔ)層研發(fā)領(lǐng)先的業(yè)態(tài)，我國AI產(chǎn)業(yè)仍處于“應(yīng)用驅(qū)動(dòng)型”發(fā)展階段。值得注意的是，國內(nèi)基礎(chǔ)層企業(yè)專利數(shù)占比為29.35%，遠(yuǎn)高于其企業(yè)數(shù)量占比9.93%，結(jié)構(gòu)性失衡正催生三大產(chǎn)業(yè)級(jí)隱憂：
其一，關(guān)鍵領(lǐng)域?qū)ν庖来娑冗^高。盡管只能出售H20這樣的性能降級(jí)版芯片，英偉達(dá)依然拿下了國內(nèi)GPU70%的份額，華為昇騰位居其后（23%），其余所有企業(yè)合計(jì)也就只有7%左右。若進(jìn)一步考慮性能差距導(dǎo)致的算力折算，實(shí)際有效供給可能更低；其二，技術(shù)層存在“中間凹陷”，智能語音、機(jī)器翻譯等成熟賽道市場高度集中（CR5超70%），而聯(lián)邦學(xué)習(xí)、神經(jīng)符號(hào)系統(tǒng)等前沿領(lǐng)域企業(yè)數(shù)量不足百家；其三，應(yīng)用層同質(zhì)化競爭加劇，低技術(shù)壁壘的“套殼式創(chuàng)新”應(yīng)用陷入低效內(nèi)卷。。例如，近幾年自動(dòng)營銷方案、智能客服工具等技術(shù)門檻較低，缺乏核心競爭力和護(hù)城河，最終因同質(zhì)化而批量消亡。
但值得關(guān)注的是，在算力寒冬的凍土之下，創(chuàng)新萌芽已在悄然生長。以華為、寒武紀(jì)、昆侖芯為代表的國產(chǎn)算力芯片廠商開始頻頻發(fā)力，目前主流云端專用算力芯片已達(dá)40余款，主要為7nm-14nm制程。例如華為昇騰910C芯片在7nm制程下FPLOPS16高達(dá)781，可直接對標(biāo)Nvidia A800-SXM系列，由其打造的算力機(jī)組CloudMatrix 384性能可對標(biāo)Nvidia GB200 NVL72服務(wù)器機(jī)組，在PFLOPS、HBM密度、內(nèi)存帶寬等關(guān)鍵性能指標(biāo)令人眼前一亮。
2025-2028年或?qū)⑹俏覈鳤I產(chǎn)業(yè)從“應(yīng)用繁榮”向“全棧突破”轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵窗口期。歷史經(jīng)驗(yàn)表明，技術(shù)路線的代際更迭往往由邊緣創(chuàng)新觸發(fā)。當(dāng)前國內(nèi)AI產(chǎn)業(yè)的“全棧突破”嘗試，已不再局限于某項(xiàng)指標(biāo)的超越，而是通過“場景定義技術(shù)、生態(tài)重塑標(biāo)準(zhǔn)、市場反哺研發(fā)”的螺旋上升，完成從產(chǎn)業(yè)鏈參與者到規(guī)則制定者的身份躍遷。這場靜默的革命，或許正在為后摩爾時(shí)代的全球AI競爭寫下東方注腳。
進(jìn)階圖譜
當(dāng)前，中國人工智能產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)鮮明的區(qū)域集聚特征，形成以北京、長三角與珠三角、中西部重點(diǎn)城市聯(lián)合發(fā)力突破的格局。
在500強(qiáng)名單中，北京以166家企業(yè)占全國33.2%的份額，長三角以上海為核心，聯(lián)動(dòng)杭州、蘇州、南京等城市貢獻(xiàn)32%的企業(yè)量，珠三角則以深圳為引擎，聯(lián)合廣州、珠海等城市形成19%的產(chǎn)業(yè)集群。無論作為國家科技創(chuàng)新中心，還是依托成熟的產(chǎn)業(yè)鏈和人才儲(chǔ)備構(gòu)建起協(xié)同生態(tài)，亦或在硬件制造與場景應(yīng)用領(lǐng)域優(yōu)勢顯著，各地區(qū)的聯(lián)合一體是大勢所趨。
當(dāng)前，國內(nèi)人工智能產(chǎn)業(yè)區(qū)域發(fā)展差異仍較為突出。前四城集中了全國67.4%的AI企業(yè)，35個(gè)長尾城市平均僅擁有1.29家企業(yè)，其中27座城市為單家企業(yè)入圍。值得關(guān)注的是，中西部城市展現(xiàn)突破勢頭：成都、重慶雙城作為西部創(chuàng)新極帶動(dòng)川渝地區(qū)突破20家企業(yè)總量，武漢、合肥依托高校資源加速產(chǎn)學(xué)研轉(zhuǎn)化，拉薩、雄安新區(qū)等政策導(dǎo)向型城市也開啟AI產(chǎn)業(yè)布局。珠海以7家企業(yè)數(shù)超越多個(gè)省會(huì)，凸顯特區(qū)政策紅利；湖州、嘉興等長三角三線城市實(shí)現(xiàn)重要突破，折射出產(chǎn)業(yè)擴(kuò)散效應(yīng)。
在梯度發(fā)展格局深化的同時(shí)，結(jié)構(gòu)性矛盾逐漸浮出水面：頭部7城以12.7%的城市數(shù)量吸納77.2%的產(chǎn)業(yè)資源，其中北京單城企業(yè)數(shù)超過后50城總和。這種“強(qiáng)中心化”分布正在加劇兩種割裂：一是空間失衡，長三角城市群AI企業(yè)密度（0.45家/千平方公里）達(dá)到中西部（0.06）的7倍多；二是生態(tài)脆弱性，占總數(shù)超七成的長尾城市中，27座城市面臨“單企業(yè)孤島”風(fēng)險(xiǎn)，如徐州、蕪湖等制造業(yè)重鎮(zhèn)尚未形成AI配套集群。更嚴(yán)峻的是人才流動(dòng)的馬太效應(yīng)，如北京、深圳兩地集聚了全國超50%的AI頂尖學(xué)者，而武漢、合肥等科教大市則存在“實(shí)驗(yàn)室強(qiáng)-產(chǎn)業(yè)弱”的轉(zhuǎn)化斷點(diǎn)。
未來，人工智能城市版圖或?qū)⒊尸F(xiàn)“核心生態(tài)深化+區(qū)域特色崛起”的雙軌演進(jìn)。北京、上海、深圳、杭州等城市將向AI技術(shù)策源地升級(jí)，長三角、珠三角城市群重點(diǎn)突破垂直領(lǐng)域應(yīng)用，而武漢、成都等中西部樞紐城市有望借助產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移與政策扶持成為新增長極。隨著東數(shù)西算工程推進(jìn)，烏蘭察布、貴陽等數(shù)據(jù)中心集群城市或?qū)⒊蔀橄乱慌鶤I產(chǎn)業(yè)新興節(jié)點(diǎn)。
崛起之路
中國人工智能產(chǎn)業(yè)的崛起之路，本質(zhì)上是創(chuàng)新要素與有關(guān)優(yōu)勢協(xié)同演進(jìn)的戰(zhàn)略實(shí)踐。站在全球智能革命的歷史交匯點(diǎn)，中國人工智能產(chǎn)業(yè)既面臨技術(shù)突破、應(yīng)用深化、產(chǎn)業(yè)升級(jí)的重大機(jī)遇，也面臨核心技術(shù)短板、人才結(jié)構(gòu)性短缺、數(shù)據(jù)資源利用瓶頸、創(chuàng)業(yè)與投資環(huán)境亟待改善等挑戰(zhàn)。
面向未來五年關(guān)鍵躍遷期，三重動(dòng)能正在加速成型：1、大模型技術(shù)向具身智能的范式遷移將重構(gòu)產(chǎn)業(yè)底層邏輯，2、算力基建設(shè)施的分布式演進(jìn)加速形成智能計(jì)算網(wǎng)絡(luò)，3、產(chǎn)業(yè)鏈自主可控能力的躍升正孕育“技術(shù)-產(chǎn)業(yè)”雙向迭代的新模式。輔以政策工具箱的精準(zhǔn)施策與制度創(chuàng)新的持續(xù)賦能，中國人工智能產(chǎn)業(yè)應(yīng)將完成從規(guī)模擴(kuò)張向質(zhì)量躍升的歷史性跨越。
在這一進(jìn)程中，政府、企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)、投資機(jī)構(gòu)等多方主體需加強(qiáng)協(xié)同，共同構(gòu)建開放、創(chuàng)新、包容的人工智能產(chǎn)業(yè)生態(tài)，最終實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新鏈、產(chǎn)業(yè)鏈、人才鏈、資金鏈的深度耦合格局。這既是科技自立自強(qiáng)的必然選擇，更是大國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)的戰(zhàn)略支點(diǎn)。
當(dāng)人工智能成為重構(gòu)全球權(quán)力拓?fù)涞膽?zhàn)略變量，大國博弈的勝負(fù)手已深嵌于算法迭代的毫秒之間。當(dāng)然這一切取決于最頂層的設(shè)計(jì)、最底層的基礎(chǔ)。相信中國人最終有能力解決自己的問題和建立更頂層、更基礎(chǔ)的優(yōu)勢。
價(jià)值依據(jù)
技術(shù)層面，從技術(shù)突破、產(chǎn)業(yè)賦能、商業(yè)價(jià)值等三維度，以“自主創(chuàng)新力”與“地緣突圍力”為雙核心坐標(biāo)，其一，觀測在“卡脖子”領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)實(shí)質(zhì)性突破的，包括但不限于國產(chǎn)GPU架構(gòu)設(shè)計(jì)、自主深度學(xué)習(xí)框架開發(fā)、高精度工業(yè)算法等核心賽道；其二，促進(jìn)形成技術(shù)與產(chǎn)業(yè)閉環(huán)生態(tài)，既涵蓋從芯片層到應(yīng)用層的垂直整合能力，具備在智能駕駛、生物計(jì)算等前沿領(lǐng)域建立行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的話語權(quán)；其三，構(gòu)建抗風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)體系的攻堅(jiān)性，特別是在自主指令集架構(gòu)、動(dòng)態(tài)感知融合、開源社區(qū)運(yùn)營等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)形成自主迭代能力的破局可能。
其它層面，聚焦在產(chǎn)業(yè)鏈中的樞紐作用，既衡量參與人工智能相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定的程度，也包括其對上下游的帶動(dòng)效應(yīng)，以及在產(chǎn)業(yè)生態(tài)構(gòu)建中的貢獻(xiàn)。就場景落地能力而言，橫向考察跨行業(yè)應(yīng)用廣度（如同時(shí)服務(wù)金融、教育、能源三大領(lǐng)域），縱向評(píng)估技術(shù)滲透深度，包括對業(yè)務(wù)流程的改造程度、對效率提升的貢獻(xiàn)。就社會(huì)價(jià)值而言，聚焦技術(shù)應(yīng)用的普惠性與可持續(xù)性，包括在環(huán)保、醫(yī)療、教育、公共服務(wù)等領(lǐng)域的積極影響。就長遠(yuǎn)潛力而言，聚焦使命、長期發(fā)展戰(zhàn)略、技術(shù)路線圖及其與行業(yè)發(fā)展趨勢的契合度，以幾內(nèi)部創(chuàng)新機(jī)制、知識(shí)分享體系及對創(chuàng)新的激勵(lì)。
（文/米欄）
e-Mail：lab@enet16.com
